Kista, Stockholm 23 April 2008 – TagMaster AB:s (”TagMaster”) styrelse föreslår årsstämman den 23 maj 2008 att besluta om att genomföra en nyemission om cirka 25,8 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
• Föreslagna emissionsvillkor – Fem (5) befintliga aktier ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier till emissionskurs 1,20 kronor
• Föreslagen teckningstid 3 juni – 18 juni 2008
I syfte att säkerställa bolagets kortsiktiga finansiering, inklusive återbetalning av lån upptagna genom bryggfinansiering, samt möjliggöra verkställandet av TagMasters långsiktiga plan behöver bolaget tillföras kapital. Styrelsen har beslutat att inte utnyttja befintligt emissionsbemyndigande från årsstämman 2007 utan istället föreslå årsstämma den 23 maj 2008 att genomföra en kontant nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som skall inbringa cirka 25,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Styrelsens ambition är att emissionen helt eller delvis ska vara säkerställd av teckningsförbindelser och/eller emissionsgarantier. Mer information kommer att distribueras senast den 9 maj i samband med att styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängligt.
Föreslagna emissionsvillkor företrädesemission
Varje femtal (5) befintliga aktier berättigar till nyteckning av tre (3) nya aktier. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt, och det krävs fem teckningsrätter för att teckna tre nya aktier till emissionskursen 1,20 kronor per aktie. TagMaster har för närvarande 35 850 000 aktier, vilket innebär att maximalt 21 510 000 nya aktier kommer att emitteras. Nyemissionen kommer att öka bolagets aktiekapital med högst 2 151 000 kronor, från nuvarande 3 585 000 kronor till högst 5 736 000 kronor. Erbjudandet förväntas inbringa cirka 25,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Om inte samtliga aktier tecknas kan teckning ske utan teckningsrätt. Vid överteckning beslutar TagMasters styrelse om tilldelning av aktier.
Preliminär tidplan
27 maj Sista dag för handel inklusive teckningsrätt
28 maj Första dag för handel exklusive teckningsrätt
30 maj Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
3 juni Första dag för teckning och betalning av nya aktier samt handel i teckningsrätter och betalda tecknade aktier.
13 juni Sista dag för handel i teckningsrätter
18 juni Sista dag för teckning och betalning av nya aktier
25 juni TagMaster offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen
Prospekt kommer att skickas till aktieägarna samt finnas tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets hemsida omkring den 27 maj.
Remium AB är finansiell rådgivare till TagMaster i samband med företrädesemissionen.